[지디넷코리아]중국의 휴대폰 시장은 2005년에도 치열한 경쟁이 끊이지 않았다. 그중에서도 특히 해외 업체들의 경쟁이 격화됐으며, 시장 반응도 다양하게 나타났다. 통신전문 컨설팅 기업 노슨텔레콤 컨설팅은 향후 1~2년 내에 중국의 토종 휴대폰 업체 중 1/3이 시장에서 도태될 것이라고 전망했다.

중국 브랜드 분화 시작
중국의 휴대폰은 지난 2004년 부품 부족 위기를 겪고 난 후 전체 시장 점유율이 계속 하락하는 추세다. 이에 따라 주요 업체들의 손실폭도 커지고 있다. 그러나 중국 브랜드는 아직까지 건재한 상황이며, 분화가 서서히 시작되고 있다.

●레노보 등 토종 브랜드 업체들의 시장점유율은 상승세를 지속했다. 이는 토종 브랜드들이 경쟁 우위를 충분히 발휘했기 때문인 것으로 분석된다. 토종 브랜드의 경쟁우위 확보는 장기적인 전략으로 추진되고 있는 상황이다. 레노보는 브랜드와 유통망 우위를 활용해 2~3선 도시에 진입함으로서 시장 우위를 유지했으며, 제조과정에서의 부분별 원가를 낮추고, MP3폰, 게임폰, 비즈니스폰 등으로 시장을 세분화했다. 이 같은 장기 전략과 함께 다년간의 경영 노하우가 결합하면서 2005년에 성과를 얻을 수 있었다.

● 이동통신 사업자 휴대폰의 성장과 함께 단말기 개발업체들도 상당한 성과를 거뒀다. 단말기 개발업체들은 이통 사업자와의 제휴를 통해 점차적으로 안정적인 시장점유율을 확보하는 단계로 접어들었다. 3G 시대가 다가오면서 단말기 업체들의 휴대폰 판매는 계속 증가할 것으로 전망되며, 2005년에는 중싱이 두각을 나타낸 데 이어 2006년에는 화웨이가 부상할 것으로 예측된다.

● 경쟁우위를 기반으로 한 휴대폰 제조 미비

유럽, 미국업체들, 상반된 상황 연출양대 휴대폰 거물인 모토로라와 노키아는 상이한 발전 궤도를 걷고 있다. 지난 2003년 휴대폰 가격과 유통망 우위를 기반으로 중국 휴대폰이 시장점유율 50% 이상을 점유하자 노키아는 즉각적인 대응에 나서 저가휴대폰을 확대하고, 유통망 개혁을 단행했다. 올들어 노키아는 중국시장에서 지속적인 우위를 차지한 데 이어 제품 경쟁력도 강화됐다.

그러나 모토로라는 노키아와는 상반된 양상을 보이고 있다. 구조조정과 인원감축이 이어지면서 시장점유율이 눈에 띄게 하락했으며, 2004년 하반기에 이르러서야 제품과 유통망 개혁으로 눈을 돌릴 수 있었다. 2005년에 들어서면서 모토로라의 제품 및 유통전략은 안정세를 보이기 시작했으며, 시장점유율도 2005년 1분기부터 상승세로 돌아섰다.

이같은 반전은 제품 현지화를 기반으로 강력한 기술력과 브랜드 인지도에 대한 호소를 통해 가능해진 것이다. 노슨컨설팅은 모토로라의 시장점유율이 지속적인 상승세를 이어갈 것으로 전망했다.

한편 노키아와 모토로라를 제외한 유럽과 미국의 다른 휴대폰 업체들은 고전을 면치 못했다. 알카텔과 TCL의 합작은 아직까지도 성공적으로 평가되지 않고 있으며, 필립스는 시장점유율이 지속적으로 하락했다. 또 지멘스는 휴대폰 사업부를 ‘벤큐’에 매각하기도 했다.

한국 업체 성장 공간은 제한적
노슨컨설팅은 한국 업체들에 대해서는 중국에서의 시장점유율 상승이 제한적일 것으로 전망했다.

● 삼성, LG는 CDMA 휴대폰 부문에서 우위를 유지하고 있으나 현재 중대 도전에 직면해 있다. 중국의 CDMA 시장은 규모가 비교적 작고, 유통망도 이통 사업자 위주로 돼있다. 차이나유니콤의 맞춤형 주문 휴대폰이 고가 단말기에서 중저가 단말기로 옮겨감에 따라 하이신, 중싱 등 중국 업체들이 원가 우위와 이통 사업자들과의 풍부한 합작 경험을 기반으로 삼성과 LG 등 한국 업체들의 시장점유율을 잠식하고 있다.

● GSM 시장에서는 한국 업체들이 부진을 면치 못하고 있으며, 시장점유율 하락 현상도 나타나고 있다. 삼성, LG, VK, 팬텍 등 한국 업체들은 제품전략이 대부분 유사하고, 디자인에 중점을 둔 전략을 채택하면서 신제품을 끊임없이 쏟아내고 있다. 고가 휴대폰 정책을 유지하면서 방대한 규모의 연구개발과 디자인 비용을 유지하고 있는 셈이다. 그러나 중국의 휴대폰 시장 경쟁이 격렬해지면서 이러한 운영 방식은 오래 지속되지 못할 것으로 전망된다. 고가 휴대폰 시장에서는 노키아, 모토로라 등의 강력한 브랜드 인지도에 밀리고, 중저가 시장에서는 현지 업체들의 가격 우위를 따라잡기 어렵기 때문이다. 이밖에도 자국 업체들끼리의 경쟁도 심각한 문제로 지적된다. 삼성의 경우 2005년에 몇 개월 정도 상승세를 회복한 것을 제외하고는 GSM 휴대폰 시장점유율이 계속 하락하는 양상을 보였다.

● 한국 업체들, 유통망 우위도 없다
한국 업체들은 중국 시장에서 유통망을 구축할 때 독점 판매와 대리점 모델을 계속 고수하고 있다. 이러한 유통망은 시장 확대와 영향력 확대라는 측면에서 보면 바람직하지 않으며, 중고저가 제품이 골고루 포진되기도 쉽지 않다. 이러한 모든 요인이 한국 휴대폰 판매에 영향을 미쳤다.
경영 실적 부진한 일본 업체들
노슨 컨설팅이 발표한 자료에 따르면 2005년 3분기 일본 휴대폰의 시장점유율은 미미한 것으로 조사됐다. 소니에릭슨이 최고 실적을 기록해 6위에 랭크됐으며, 기타 업체들은 10위권 밖으로 밀려났다. NEC의 시장점유율은 2.3%로 조사됐으며, 파나소닉은 2%에도 미치지 못했다. 또 미쯔비시, 교세라는 1%에도 못 미치는 시장점유율을 기록하기도 했다. 도시바의 경우 경영 문제가 불거지면서 지난 3월 난징푸텐왕즈공사의 철수를 발표한 후 중국 시장을 떠났다.

노슨컨설팅은 일본 업체들의 경영 부진 원인을 다음과 같이 분석했다.

● 현지화 미비
현지화 측면에서 일본 업체들은 유럽과 미국 업체에 비해 상당히 뒤처져 있다. 소니에릭슨과 NEC를 제외하면 일본 업체들의 고위 임원들은 거의 모두 일본인으로 구성돼 있으며, 현지법인의 결정권한이 미약하고, 중국 시장에 대한 이해도 제한적이다.

● 상품 다양화 부족
일본 업체들의 개발센터는 중국이 아닌 일본에 소재하고 있기 때문에 신제품 출시 속도가 늦고, 휴대폰의 종류도 많지 않은 상황이다. 일례로 시장에서 가장 나은 성적을 올린 소니에릭슨은 중국시장 진출 3년째를 맞고 있지만 휴대폰 종류는 20종에도 미치지 못하고 있다. 레노보, 시아신 등 일부 중국 업체들은 한 번에 10여종의 신제품을 출시하는 경우도 많다.

● 제조원가 제자리 고수
노슨컨설팅은 중국 시장에서 1500위안 이하의 저가 휴대폰 수요가 비교적 큰 것으로 파악하고 있다. 저가 시장이 호응을 얻게 되면 경쟁이 치열해지면서 이윤율이 급격히 하락할 수밖에 없다. 일본 업체들은 이통 사업자 보조 모델에 익숙해져 있기 때문에 가격에 민감하지 못하고, 생산과 관리 원가도 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있어 가격경쟁력 하락으로 이어지고 있다.

● 즉각적인 시장 변화 반영한 유통망 구축 실패
일본 업체들이 지금과 같은 운영전략을 대대적으로 개편하지 않는다면 현재의 하락 국면을 돌파하기 어려울 것으로 전망된다. 많은 업체들이 중국 시장에서 퇴출될 가능성이 높은 상황이다.