[지디넷코리아]“해외 기업은 중국으로, 국내 기업은 해외로”

중국의 휴대폰 생산 심사 허가제가 심사 비준제로 바뀐 이후 20여 기업이 휴대폰 제조 신청서를 제출하며 ‘시장 포위’ 전략에 나서고 있다.

그러나 이 같은 ‘시장 포위’ 전략에 가세하고 있는 중국의 휴대폰 업체들은 글로벌 기업들의 강력한 저가 공세와 세계 시장에서의 높은 라이선스 비용 등으로 이미 녹초가 돼 있는 상황이다. 그나마 위안이 되는 점이 있다면 강력하게 초기 시장을 이끌어온 해외 업체들의 위세가 한 풀 꺾였다는 사실이다.

신식산업부 종합계획국장 왕지엔장은 5월 26일 천진에서 열린 ‘제 3회 국제 휴대폰 제조사 부품구매상담회’에서 션쩐화웨이, 칭다오하이신(SHA600060), 따롄따시엔판타이, 닝보아오커스, 지앙수까오통 등 5개 기업이 첫 심사비준을 획득한 데 이어 20여 기업이 휴대폰 제조허가 신청서를 제출해 놓은 상태라고 밝혔다. 그는 또 향후 중국 이동통신 단말기 제조업체가 60여 개에 이를 것이라고 전망했다.

그러나 이처럼 많은 기업들이 시장에 진입하고 있는데도 불구하고, 휴대폰 시장은 낙관적이지 못한 상황이다. 휴대폰 사용자의 증가 추세가 완만해진데다 시장이 고속으로 성장하던 시대도 이미 종언을 고했기 때문이다.

생산경쟁 격화로 휴대폰 업계 곤경
업계 일각에서는 3G 서비스가 다시 한 번 휴대폰 시장의 성장을 촉진하는 동력이 될 수 있을 것으로 기대하고 있지만 현재 상황만 놓고 본다면 가능성은 희박하다.

신식산업부가 3G 라이선스 시기를 아직 발표하지 않고 있는데다 관련 TD-SCDMA 표준 상용화도 테스트 단계에 있기 때문이다. 그나마 예측할 수 있는 상황은 3G 서비스가 발표된다 해도 빨라야 내년부터 직접적인 영향을 받게 될 전망이어서 올해까지 중국 휴대폰 업계의 상황은 개선되지 않을 전망이다.

국가개발위는 지난 3월 30일 휴대폰 제조허가권을 얻은 5개 기업의 신규 휴대폰 생산 능력이 1100만대라고 발표했다. 중국의 지난해 휴대폰 총 생산량은 3억대에 달했으며, 올해는 1억대 정도가 될 것으로 예상된다. 총 4억대에 달하는 생산 규모는 전 세계 시장의 50~60% 에 달하는 것으로 중국내 시장 수요의 7~10배에 달하는 수치다.

왕지엔장은 지금과 같은 경쟁 상황에서는 중국 기업들이 더욱 철저히 향후 시장에 대비해야 하고, 투자도 신중해야 한다고 강조했다. 또한 휴대폰을 이미 생산하는 기업들은 핵심 경쟁력 향상에 주력하고, 특히 중국 기업의 기술 개발과 적절한 제품 원가 조절로 현지화 비율을 높여야 한다고 주장했다.

지난 1년은 중국 휴대폰 업체들의 신규 시장 진입과 재고 누적 등으로 업계 전체가 어려운 시기였다. 특히 선두를 지켜온 보다오, TCL 두 업체는 상황이 더욱 악화돼 TCL의 경우 지난 9개월간 공동 경영해온 TCL통신(T&A) 경영에서 손을 떼기도 했다. TCL은 공동운영기간인 지난해 9월부터 12월까지 4개월간 258억 홍콩달러의 적자를 기록했다.

시장조사기관 가트너는 TCL이 이미 아태지역에서 6위 자리를 소니에릭슨에게 내주었다고 발표했다. 한 분석가는 “제조업체들 모두가 재고 누적, 방어적인 유통 전략, 대량의 저가 상품에 대한 현지 이용자들의 외면 등 일련의 문제에 직면해 있다”고 밝혔다.

또한 중국 업체들과 달리 글로벌 기업들은 중국 시장에서 고속 성장세를 유지하고 있다고 전했다. 일례로 노키아는 지난해 2003년 대비 28% 성장해 휴대폰 시장에서의 선두자리를 고수하고 있다.

또한 세계 시장의 전반적인 추세도 선두 업체들의 시장 입지가 강화되고 있어 2002년 75%이던 휴대폰 상위 6위 업체들의 시장 점유율은 지난해 81%로 상승했다.

다기능화·부품원가 압력 심화
업계에서는 향후 개시될 3G 서비스가 중국의 휴대폰 시장의 판도를 바꿔놓을 것으로 기대하고 있지만 이 역시 그리 낙관적인 상황은 아니다. 데이터 서비스가 강화된 3G는 휴대폰을 더 이상 단순한 전화가 아닌 이동통신 도구, MP3, PDA, 디지털 카메라, 캠코더, 노트북 PC 등이 결합된 다기능 기기로 변모시킬 것이기 때문이다.

이는 제조업체들의 원가 압력으로 이어진다. 사용자들이 끊임없이 다기능 휴대폰을 요구하고 있고, 세계 시장에서의 지속적인 제품 가격의 하락은 결국 후발 부품업체들에 대한 원가 하락 요구로 이어져 부품원가 절감이 최대 과제로 떠오른 상황이다.

휴대폰의 보급이 촉진되면서 평균 소비자가는 계속 낮아지고 있다. 세계 시장에서의 휴대폰 평균 가격은 2003년 197.2달러, 2004년 195달러, 2005년 184.7달러로 지속적으로 하락했다.

중국의 한 연구기관은 2004년 중국 내 휴대폰 평균가격이 5.0% 하락한 1531위안으로 조사됐다고 발표했다. 부분적으로는 국내 휴대폰 업체들의 가격 경쟁에서 원인을 찾을 수 있겠지만 노키아, 모토로라 등 해외 기업들도 단말기 가격을 낮춰 시장 경쟁을 격화시켰다.

구오쥐전자 중국 사장 리웨이정은 “부품 집적화가 이미 시장의 한 흐름으로 자리잡았다”며, “휴대폰 이용자들은 기능은 많고 크기는 작은 휴대폰을 원한다. 이에 따라 신상품의 가격은 지속적으로 상승하고 있으며, 부품 업체들은 작은 부품에 다양한 기능을 추가할 수 있는 집적화 솔루션을 요구받고 있다”고 지적했다.

한 가지 짚고 넘어가야 할 사실은 휴대폰 부품이 집적화되면 3G 데이터 서비스가 개시될 때 전력 소비가 증가한다는 점이다. 리웨이정은 “모든 부품의 전력소비가 내려가고 있지만 부품이 많아지게 되면 휴대폰 전체적으로 소비하는 전력이 증가한다. 부품의 전력 소비를 어떻게 줄이느냐가 현재 부품 업체들이 직면한 가장 큰 과제다”고 지적했다.

중국은 명실상부한 세계 최대 휴대폰 생산기지
시장조사기관 서플라이는 전세계 휴대폰 시장이 향후 2년 동안 두 자리 수로 고속 성장할 것이라고 전망했다. 중국은 여전히 명실상부한 세계 휴대폰 생산 및 판매 제 1위국으로 2004년 전국 휴대폰 생산량은 2.3억대, 수출량은 1.4억대에 달했다.

세계 반도체 부품 시장에 한파가 몰아칠 때도 중국의 휴대폰 업체들은 디자인, 칩, 부품 모든 분야에서 수익을 올렸다.

중국은 이제 세계 최대 휴대폰 생산 기지로 자리잡았다. 2004년 중국의 휴대폰 총생산량은 2.33억대로 6.6억대에 달하는 전세계 총생산량의 40%를 생산했다.

리웨이정은 중국 대륙이 이미 세계 최대 휴대폰 생산기지로 자리잡은 상황에서 선도적인 부품업체들이 모두 중국에 포진하고 있다는 사실은 매우 중요하다고 강조했다. 또한 휴대폰 이용자들의 가격하락과 기능 강화 요구가 증가하면서 부품 업체들은 이제 새로운 과제, 즉 원가 절감이라는 과제를 안고 있다고 덧붙였다.

이를 실현하려면 한편으로는 더욱더 현지화에 박차를 가하고, 상품과 유통원가 하락을 통해 제조업체들의 재고 원가를 낮춰야 하며, 또 한편으로는 서비스 현지화를 통해 후발 제조업체들의 즉각적인 서비스 제공과 서비스 원가 하락이 뒤따라야 한다고 역설했다.

지난 3년 동안 국제 휴대폰 제조사 부품구매상담회를 준비해온 한 관련 인사는 삼성전자, 파나소닉, 롬 등 세계적인 부품 업체들이 모여 있는 천진이 이미 전국 최대 부품 생산 기지로 성장했다고 밝혔다.

프리스케일, SMIC(중신국제)로 대표되는 집적 전기회로 생산기지, 리슨, 란티엔산양으로 대표되는 환경친화 전력 생산기지, CTMCC 롱즈, 통융으로 대표되는 부품 생산기지, 야구앙나이프로로 대표되는 사출성형 생산기지 등 휴대폰 생산에 필요한 모든 부품 업체들이 완벽한 산업 생산 체인을 형성하며 천진에 몰려있다.

또 중국 남방 지역은 휴대폰 부품 센터로 자리잡았으며, 이번 행사에 참가한 296개 업체들 중 150여 기업이 장삼각과 주삼각 지역의 기업들이라고 덧붙였다. @